תשואה משוערת על מניה או איגרת חוב בעד תקופה מסוימת, כשאלה מבוססים על תשלומי ריבית או דיבידנד שוטפים ואלה שחוזים את קבלתם.
חישוב של תשואה משוערת על השקעה לתקופה של שניים עשר חודש.
1. שיעור הריבית המצוין בנייר ערך.
2. במניות: הדיבידנד המוכרז כלפי הערך הנקוב של המניה.
3. חישוב התשואה הכוללת ללא ניכוי שיעור האינפלציה לתקופה המחושבת.
תשואה שוטפת המחושבת לפני ניכוי מס הכנסה מהריבית או מהדיבידנד.
תשואה שוטפת לאחר ניכוי מס הכנסה מהריבית או מהדיבידנד.
1. מצב שבו איגרת חוב ניתנת להמרה נמכרת באג'יו (או בפרמיה) בשיעור גבוה יותר מתשואת הריבית על האיגרת.
2. מצב שבו נייר ערך, בעיקר איגרת חוב, נמכר במחיר הגבוה ממה שיניב, בשל הפרשי קרן וריבית, במועד הפדיון או המימוש.
תשואה הכוללת המחושבת על בסיס שנתי.
התשואה על השקעה המבוטאת במונחים של שווה ערך לריבית פשוטה.
הנחת התשואה לאפיק השקלי שנאמדת מתשואת מק"מ לשנה.
התשואה הצפויה לשנה הקרובה לאפיק הממשלתי הצמוד מט"ח ובהתבסס על הנחות הפיחות.