סוכנות של חברה שנוסדה כדי לשמור על ניירות ערך של לקוחות כנאמנים.
מקום פיסי או מערכת ארגונית שבהם מופקדות תעודות ניירות ערך
קבוצה של קרנות נאמנות המנוהלת על ידי אותו מנהל קרנות.
מי שרוכש נייר ערך כלשהו מתוך כוונה לקבל תשואה עליו בצורה של ריבית, דיבידנד, או גידול הוני.
משקיע הפועל לפי שיקולים ארוכי טווח, כנגד משקיע טקטי.
ארגון או מוסד שיש להם מקורות כספיים גדולים של עצמם או של לקוחותיהם, שקונים ומוכרים בלוקים גדולים של ניירות ערך.
משקיע יחיד גדול בשוק ניירות הערך שיש לו ידע רב, ניסיון, זמן ולעתים גם מידע פנים כדי ללמוד את מגמות השוק ותנועותיו ולעמוד על ההזדמונויות ההשקעתיות בו.
מודד כלשהו מתאר את התנודות ברווחים של ישות עסקית לאורך זמן.
תיאור מצב שבו איפיוני השקעה מסוימת בשווקי ניירות הערך תואמים בדיוק את דרישות התיק של המשקיע. (עגה, ארה"ב).
מי שנתמנה על פי החוק להחזיק בנכסי קרן נאמנות בשביל בעלי יחידות ההשתתפות לפי הסכם הנאמנות או תקנות הקרן ולפקח על ביצוע מדיניות ההשקעה ומילוי הוראות הסכם הנאמנות על ידי מנהל הקרן.